(가이드) 이 글은 투자 추천이 아니라 개인적인 요약입니다.
오늘의 글은 2024년 상반기 상장된 공모주(SPAC 제외)를 요약한 것입니다.
HVM과 함께 상장일 기준으로 2024년 상반기 공모주를 완료했습니다.
SPAC를 제외한 일반 공모주만 보면 HD현대마린솔루션과 APL 등 총 29개 종목이 상장되었습니다.
상반기의 스타는 단연 HD현대마린솔루션이었습니다.
상장 후 5일간 상승세를 이어갔지만 공모가(83,400원) 대비 124,100원 오른 207,500원으로 하락했습니다!
이렇게 공모가가 높은 종목은 100%만 상승해도 그에 따른 손실이 엄청납니다.
출처: HD 현대마린솔루션
포스팅 본문에서 다양한 관점에서 다루겠지만,,, 오너님께서 가장 궁금해하시는 DATA는 바로 그 효과성인데요,
상장 첫날 개장가에 매도했다면 IPO 가격에 비해 평균 +124.1%의 수익을 낼 수 있었지만, 상장 첫날 종가에 매도했을 때는 +91.4%였고, 2024.6.28 종가 기준 수익률은 +25.8%에 불과했습니다.
2023년 전체 IPO 주식의 평균과 비교해보면 갭이 훨씬 더 크다는 것을 알 수 있습니다.
‘2023년 상장 첫날 개장가는 공모가 대비 +83.8% 상승했고, 상장 첫날 종가는 +76.4% 상승했으며, 2023년 말 현재 +40.0%였습니다.
오너에게 단 하나의 이유를 말해야 한다면,,, 상장 첫날 변동폭이 60~400%로 확대되면서 공모주를 통한 단기 강세가 급등했기 때문입니다.
기관수요예측이 5일 연장되었음에도 불구하고 단기매매를 타깃으로 하는 기관투자자들이 더 많이 들어왔고, 그들이 돈을 벌자 개인들도 단기 강세에 가세했습니다!
이런 상황에서 첫날 매도 전략은 빛을 발할 수밖에 없었습니다.
하지만 HD현대마린솔루션, 우진엔텍 등 어떤 느낌이 나는 주식이 있다면, 가끔 며칠간 홀딩전략을 섞어서 하면 더 나은 수익을 낼 수 있을 듯합니다.
이 점은 신중하게 고려해주세요^^ 그럼 각각을 기관수요예측경쟁률, 일반청약경쟁률, 첫날 상장수익률, 6월 28일 금요일 종가기준 수익률, 24년 상반기 최고/최저 수익률 등 다양한 관점에서 자세히 살펴보겠습니다.
출처: 게티이미지 ‘2024년 상반기 기관수요예측 경쟁률’ 2024년 상반기 기관수요예측 평균 경쟁률은 871.38:1이었다.
2023년 평균 959.28:1에 비해 낮아졌다.
다만, 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있다.
기관수요예측 기간을 5일로 늘리는 허위수수 방지법을 적용하기 전에는 1,191.87:1이었고, 적용 후에는 591.47:1로 크게 낮아졌다.
올해는 기관투자자들도 수요예측 첫날에 더 많은 수량을 받기 위해 더 많이 써내려가는 등 과열 조짐을 보이고 있음을 알 수 있다.
어찌 됐든 IPO 분석에 필요한 데이터가 부족한 개인은 기관수요예측 결과를 믿을 수밖에 없다.
따라서 하반기 공모투자펀드 규모를 판단할 때 2024년 상반기 평균경쟁률을 기준으로 삼는 것이 좋을 듯하다.
참고로 2024년 상반기 기관수요전망에서 TOP은 1,362.50:1로 케이웨더였고, WORST는 124.60:1로 그리드위즈였다.
출처: 게티이미지 ‘2024년 상반기 일반청약 경쟁률’ 2024년 상반기 일반청약 통합평균경쟁률은 1,609.68:1이다.
따라서 비례경쟁률은 3,219.08:1로 이 수치의 두 배에 달한다.
2024년 상반기가 공모채 열풍이었다는 것은 숫자로도 확실히 확인할 수 있다.
‘2023년 평균 통합경쟁률은 959.28:1, 비례경쟁률은 1,921.64:1로 2024년 상반기는 2023년 대비 약 68% 증가했다.
일반청약경쟁률은 실제 투자자금을 추정하는 데 활용할 수 있다.
평균 이상의 수치에 공모가를 곱해 평소 필요자금을 추정하면 좋을 듯하다.
또한 청약물량과 공모가에 따라 경쟁률이 과소/과대 계산될 수 있으니 청약증거금도 꼭 확인하도록 하자. 상반기 평균 청약증거금은 6조 8,000억원이었다.
참고로 2024년 상반기 TOP 통합 일반청약경쟁률은
하지만 HD현대마린솔루션은 공모물량과 공모가격이 워낙 높아 낮은 순위를 기록했다.
특히 우진엔텍은 경쟁우위에 걸맞게 2024년 6월 28일 금요일 종가 기준으로 공모가격 대비 가장 높은 수익률을 기록했다.
공모가격은 5,300원이었지만 종가가 무려 6.9배 상승해 36,750원을 기록했다.
출처: 네이버증권 ‘2024년 상반기 기관 의무보유 약정률 변화’ 기관이 더 많은 주식을 배정하도록 설정한 의무보유 약정률은 실제 배정 시점의 기관 수요 예측 결과와 차이가 있다.
이는 인수자가 상장 초기에 주가를 끌어올리기 위해 의무보유 약정이 많은 기관에 더 많은 주식을 배정하기 때문으로 보인다.
2024년 상반기 평균 의무보유약정률은 기관수요예측에서 10.6%였으며, 실제 배정은 28.3%로 약 2.7배 높은 경향이 있습니다.
따라서 2024년 하반기 IPO투자에 대한 기관수요예측에서 의무보유약정률이 10.6%보다 높으면 좋은 징조로 볼 수 있습니다.
이 수치가 높을수록 상장 초기에 단기적 힘이 덜하기 때문입니다.
출처: 게티이미지 2024년 상반기 상장 첫날 거래가능주식비율도 중요한 지표입니다.
수량이 많으면 주가에 부정적인 영향을 미치기 때문입니다.
따라서 이 비율이 낮으면 추가 상승을 기대할 수 있습니다.
2024년 상반기 상장 첫날 평균 거래가능주식비율은 25.5%였으며, 돈으로 환산하면 839억원입니다.
HD현대마린솔루션으로 인해 소폭 상승 추세가 있지만, 이 종목을 제외하면 734억원으로 감소한다.
이전 수치와 마찬가지로 이 DATA를 참고해 펀드 투자 규모를 결정할 수 있다.
출처: 게티이미지 ‘2024년 상반기 IPO 주가 상승률’마지막으로 ’24년 상반기 IPO 주가 상승률을 정리해보자.’ 2024년 6월 28일 금요일 종가 기준 ’24년 상반기 최고의 신데렐라는
2위 상승률은 약 126%로 다른 주식과 비교할 수 없는 압도적인 수치입니다.
반면 최악의 폭락 주식은
끝이 보이지 않고 계속 하락하는 건 안타까운 일입니다.
참고로 주관사는 NH투자증권이었지만 결국 IPO 가격을 과대평가한 듯합니다.
출처: 네이버증권(’24 상반기 고/저성장주, 2024.6.28 종가 기준) – TOP: 우진엔텍(+593.4%), 하이젠알엠엔(+126.4%), 현대힘스(+110.4%) – WORST: ICTK(-52.9%), 포스코은행(-45.4%), 제일M&S(-39.0%) 출처: 게티이미지 2024년 상반기 IPO 결산에 대한 포스팅을 마무리합니다.
상반기에 수많은 IPO를 공부하고 사고팔느라 수고 많으셨을 겁니다.
요즘은 치킨값에서 간식값으로 수익이 떨어졌지만, 반년을 돌이켜보면 꽤나 괜찮은 수익을 냈을 겁니다.
IPO만큼 확실한 수익을 제공하는 분야가 없는 듯합니다.
하반기를 기다리는 IPO가 많이 있습니다.
상반기보다 더 큰 수익이 나시길 바랍니다.
그럼 오늘도 행복한 하루 보내세요:) PS 이 글이 조금이라도 도움이 되었다면, 아래 이미지나 URL을 클릭해서 팬이 되어주세요^^ ☞ 팬페이지 바로가기: https://in.naver.com/lifehack #IPO #IPOSubscription #IPOMarket #2024IPO #IPO